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EA se Tornará Privada em um Acordo Recorde de $55 Bilhões

Hennadiy Chemеris
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Continuação: "Kind Of Feels Like A Matter Of Time" — EA Sale Sparks Panic at BioWare and Fears of Further Layoffs

Electronic Arts anunciou oficialmente um acordo para vender a empresa a um consórcio de investidores privados, incluindo o Fundo de Investimento Público (PIF), Silver Lake e Affinity Partners. O negócio, avaliado em $55 bilhões, será a maior transação de privatização em dinheiro da história.

Nos termos do acordo:

  • os acionistas da EA receberão $210 por ação, representando um prêmio de 25% sobre o preço de mercado antes do anúncio;
  • O PIF manterá sua participação atual de 9,9% e aumentará seu investimento;
  • O financiamento virá do capital próprio dos investidores e de um empréstimo de $20 bilhões do JPMorgan.
O Conselho avaliou cuidadosamente essa oportunidade e concluiu que ela oferece um valor atraente para os acionistas e é do melhor interesse de todas as partes interessadas. Estamos satisfeitos que essa transação oferece um valor em dinheiro imediato e certo para nossos acionistas, enquanto fortalece a capacidade da EA de continuar construindo as comunidades e experiências que definem o futuro do entretenimento.
— Luis A. Ubinas, Diretor Independente Principal do Conselho de Diretores da EA

Como resultado, a Electronic Arts se tornará uma empresa privada, livre das pressões dos acionistas. Uma vez que o negócio seja concluído, as ações da EA não serão mais negociadas publicamente, mas a empresa manterá sua sede em Redwood City, Califórnia. O CEO Andrew Wilson permanecerá no comando.

Nossas equipes criativas e apaixonadas na EA entregaram experiências extraordinárias para centenas de milhões de fãs, construíram algumas das IPs mais icônicas do mundo e criaram valor significativo para nossos negócios. Este momento é um poderoso reconhecimento do trabalho notável deles. Olhando para o futuro, continuaremos a expandir os limites do entretenimento, esportes e tecnologia, desbloqueando novas oportunidades. Juntamente com nossos parceiros, criaremos experiências transformadoras para inspirar gerações futuras. Estou mais energizado do que nunca sobre o futuro que estamos construindo.
— Andrew Wilson

A nova aliança promete acelerar o crescimento da EA, particularmente em esports, franquias esportivas e serviços digitais. Representantes da Silver Lake e da Affinity Partners afirmaram que planejam investir ativamente na expansão das marcas e do público da empresa em todo o mundo.

O PIF demonstrou um forte compromisso com esses setores, e essa parceria ajudará a impulsionar ainda mais o crescimento de longo prazo da EA, enquanto alimenta a inovação dentro da indústria em escala global.
— Turqi Alnowaiser, Vice-Governador e Chefe de Investimentos Internacionais do PIF
A EA é uma empresa especial: um líder global em entretenimento interativo, ancorada por sua principal franquia esportiva, com crescimento acelerado de receita e fluxo de caixa livre forte e crescente. Estamos honrados em investir e fazer parceria com Andrew – um CEO extraordinário que dobrou a receita, quase triplicou o EBITDA e impulsionou um aumento de cinco vezes na capitalização de mercado durante seu mandato.
— Egon Durban, Co-CEO e Sócio-Gerente da Silver Lake
A Electronic Arts ​é ​uma ​empresa ​extraordinária ​com uma ​equipe ​de ​gestão ​de classe mundial e uma visão ousada ​para ​o ​futuro. ​Eu admiro sua ​capacidade de criar experiências icônicas e duradouras, ​e ​como ​alguém que ​cresceu jogando seus ​jogos ​- e agora os desfruta com seus ​filhos — não poderia estar ​mais ​animado com ​o que ​está ​por vir.
— Jared Kushner, CEO da Affinity Partners

A transação deve ser concluída no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 da EA, aguardando todas as aprovações regulatórias e de acionistas necessárias.

A EA é uma das maiores editoras da indústria de jogos, com um portfólio que inclui Battlefield, Apex Legends, The Sims, Dragon Age, Need for Speed, Titanfall, Plants vs. Zombies e séries esportivas como EA Sports FC, Madden NFL e F1.

No dia 10 de outubro, a Electronic Arts lançará Battlefield 6, que já reclamou o primeiro lugar na lista de jogos mais aguardados do Steam para o mês.

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